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2021:宽松不如2020

作者:发布时间:2020-11-16分类:各地楼市阅读:5 ℃评论:0 评论

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原标题:2021:宽松不如2020

前财政部长楼继伟先生的重磅发言,涉及“研究宽松退出”、“明年宽松不如今年”两个判断,看起来这个周末大家都关注到了。 楼继伟传递了退出信号

偏偏赶在这个当口,河南省国企永煤10亿企业信用债无法兑付,再一次打破了国企刚兑信仰。多个债券基金本周重伤,华泰资产、东方基金、博时基金、融通基金、金信基金、人保资产的债券基金一周净值跌去3%多,明天开市,一个债券的故事,预计会产生无数升级版。

地方如此不堪,地方国企如此不堪,能源企业如此不堪,房企又能如何?这可是要命的联想。

借钱最多的房企,刚刚渡过了1.0版的危机,解决方案是大多数债转股,物业管理业务分拆。会不会有2.0版危机袭来?

一切事关“宽松”与“收紧”的话题,一个爆雷的产品,对于欠了很多债的企业和个人而言,都是要关注的关键话题。

2021:宽松不如2020

2021宽松不如2020

2021的宽松程度,大概率会不如2020,这是不用太多讨论的事。

其实理由非常简单,今年遭了灾,没办法。本来我们走在去杠杆、供给侧的道路上,为了应对经济增长失速,才有节制宽松了一点。现在经济增长恢复到比较正常的区间,宽松当然只会收敛。大灾临头都有节制,难道恢复的时刻会无节制?

再来看看GDP。如果没有意外,今年预计就是+2%左右收官。明年因为2020基数低,就顺着趋势走的话,+7%都是有可能的。碰到这种情况,是适度压压实,还是放纵任性嗨一把?理性思考,其实结论你就可以做。

最后看看决策者。降低银行杠杆,同时让利率在比较正常的区间行走,应当是决策层面的共识,也是货币政策掌舵人的核心考量。现在,太熟悉中国总体资产负债表的前财长放了一炮,大家应当明白,不会无缘无故,也不是空穴来风。

2021:宽松不如2020

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债市风险会否传导

债市连环跌,是不是会传导到股市?利空还是利好?

今天看见网友的评论分成了两派:

第一派坚称债券大跌跌得好,刚兑打破,无风险回报,连债券基金、银行理财都没法保证,股市的权益投资,一定会有更多的资金进来。

第二派则认为对市场的投资气氛有影响。债券都能高台大跳水,更不要说本来就价值高估的诸多股票了。临近年底,股市避险的最佳方式,也是以退为进,不赔钱守住今年的胜利果实,应当是主流。

到底是哪个观点更契合市场?周一新的一周交易马上开始。

不管是债市还是楼市,投资人要的基本面,经历了超级信息周,应当大多数都明朗了吧。 给!超级信息周收官了

宏观不差也是事实

任何时候,都不要忽视中国的基本面:疫情兵荒马乱中,我们已经脱颖而出,危险之中的机遇,再次被我们把握了。上海进博会、浦东30周年这类大型活动照常举办,其实是个实例。

今天传来的最新信息,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署,东盟10国,连同中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰,一共15国,23亿人口,变成了世界最大的自由贸易区。东盟应当是2020年中国第一大贸易伙伴。这种谈了多年的多边协议在这会儿抓紧签署,对于中国2021年的三驾马车之一,无疑是有重要的稳固作用。

外贸稳了,再稳一稳消费,投资的压力就小了,财政政策适当回收一点,就变成可以预期的事。

笔者以为,大数据时代,你是不是到过浦东机场,都可以用数据表达得明明白白,宏观调控的水平,就再也不要用2008年、2000年的尺子去度量了。现在,松和紧都不是大火和冰块。永远是慢炖的小火。有烫和沸的苗头,就加点冷水;没有烫没有沸,就维持;温度过冷,就加点火。控制好温度就是37度。这叫松紧适度。也叫提高宏观调控的水平。

根据这个风格,2021应当是GDP恢复性增长的大年,宽松财政适度收紧一码的稳定年。

楼市不搞大势分析

看了多关于楼市的大势分析,坦白说没切中要点,大多数还是沿用股市的研究框架,用房价涨跌表达多空。

中国楼市,以十四五规划的所有内容,已经划了一个基本的框架。 定了!房地产的大基调

我们眼光收得窄一点,房地产,就是跟着人走,跟着钱走。人聚钱聚的地方,就是头部,就是高地,甚至是头部中的头部,高地中的高地,全球有价值的资产。人散钱破的地方,就是一地鸡毛,只能住,连租都有问题。

在这个背景下,上海临港自贸区和长三角示范区,都是试金石:人来不来?钱来不来?上海需要新人+新钱,这是彩票代理楼市最最重要的基本面。

“在看”

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